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中国的中周期在过去40年里基本就是根据中国工业化的进程和人的需求来演化的。需求的变化导致了供给的变化,供给的变化通过设备投资来完成,这完全符合罗斯托的经济成长阶段理论。我们看到中国过去几十年来,基本上每一个十年大致有一个非常清晰的需求的变化:从必需消费品到可选消费品,再到具有资本属性的消费品和现在的多元需求化。每一个需求的变化都对应工业发展的不同阶段,而不同阶段需求变化就需要供给变化,这自然带来一个新的投资逻辑。但是反过来,泰乐玛对宇通客车似乎并不是多么重要的角色。2018年宇通客车向供应商采购了大概210亿元的汽车零部件,采购泰乐玛的产品只有7746万元,占总采购额不足1%。

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甘肃日报

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